監修者

株式会社エイチームフィナジー代表取締役社長

林 和樹

証券会社勤務を経て2012年に株式会社エイチームに入社。2019年に “世の中からお金の不安をなくすこと” をミッションに掲げた金融領域の子会社・株式会社エイチームフィナジーを設立し、代表取締役社長に就任。
個人のミッションは「関わる人のQOL（Quality of Life）を上げること」。

所有資格

日本証券アナリスト協会検定会員

専門・得意分野

金融領域全般・資産運用・保険

URL

https://finergy.a-tm.co.jp/message/

監修者

ファイナンシャルプランナー

藤田 匡紀

新卒で日本生命保険相互会社に入社し、販売企画・代理店営業など多様な業務に従事。13年間勤務した後「もっと多くの人に、保険の必要性を正しく理解してもらいたい」という思いを胸にエイチームフィナジーに入社、ナビナビ保険の運営に参画。金融機関における顧客向け相続セミナー・研修会の実績も多数あり。

所有資格

AFP資格、証券外務員Ⅱ種

専門・得意分野

生命保険全般、資産運用

監修者

ライフコンサルタント

大川 達也

新卒で大同生命保険株式会社に入社。代理店営業やお客様サービスの企画など多様な業務に従事。代理店向け研修会での講師実績あり。7年間の勤務経験を経て「保険をもっとわかりやすく身近なものにしたい」という思いを胸にエイチームフィナジーに入社し、ナビナビ保険の運営に参画。同社、四ツ橋コンタクトセンターでお客様対応にも従事。

所有資格

生命保険協会認定FP（TLC）、生命保険面接士、生命保険支払専門士

専門・得意分野

生命保険全般、生命保険に関する税制

監修者

ファイナンシャルプランナー

松岡 彩

新卒で住友生命保険相互会社に入社し、個人・法人向けの営業に従事。お客様の近くでお話をする中で、保険の必要性を感じている方が少ないことを実感。より多くの人に必要性を知ってもらいたい！ という思いを胸にエイチームフィナジーに入社し、ナビナビ保険の企画業務に参画。同社、四ツ橋コンタクトセンターでお客様対応にも従事。

所有資格

ファイナンシャル・プランニング技能士2級

専門・得意分野

生命保険全般

監修者

ファイナンシャルプランナー

河村 亜加子

新卒で第一生命保険株式会社に入社。7年間官公庁をメイン基盤とし、個人への保険営業に従事。「お客様ファースト」という思いを胸にエイチームフィナジーに入社し、ナビナビ保険の運営に参画。同社、四ツ橋コンタクトセンターでお客様対応にも従事。

所有資格

ファイナンシャル・プランニング技能士3級

専門・得意分野

生命保険全般、資産運用

監修者

ファイナンシャルプランナー

高山 優理

新卒で大手保険代理店に入社。生損保の提案販売、ライフプランニングなどを3年間で約300世帯実施。その後、企業ブランディングの提案営業、マネージャー経験を経てエイチームフィナジーに入社しナビナビ保険の運営に参画。ひとりひとりに合った保険の選び方を知ってもらい、将来への不安を無くしてほしいという思いで、同社、四ツ橋コンタクトセンターにてお客様対応にも従事。

所有資格

ファイナンシャル・プランニング技能士3級

専門・得意分野

保険全般・資産運用

監修者

ファイナンシャルプランナー

武山 宗馬

大手外資系保険会社に5年在籍。大型商業施設内に開設されている店舗にて個人向けに保険の販売、保全業務を行う。店舗へご来店いただいたお客様への保険販売、保全業務を行いながら営業企画、新人教育を担当。店舗の運営や管理も同時に行う。エイチームフィナジーに入社後、ナビナビ保険の運営に参画。同社、四ツ橋コンタクトセンターでお客様対応にも従事。

所有資格

ファイナンシャル・プランニング技能士2級

専門・得意分野

生命保険全般・資産運用・ライフコンサルティング

監修者

ファイナンシャルプランナー

太田 将司

新卒で日本生命保険相互会社に入社し、個人・法人営業や拠点管理業務、お客様サービスの企画などの業務に従事。約5年間の勤務経験を経て「より良い金融サービスを！」という思いを胸にエイチームフィナジーに入社し、ナビナビ保険の運営に参画。同社、四ツ橋コンタクトセンターでお客様対応にも従事。

所有資格

ファイナンシャル・プランニング技能士2級、生命保険面接士、生命保険支払専門士

専門・得意分野

生命保険全般・資産運用

監修者

大学教授

前田 祐治

インディアナ大学ビジネススクールにてMBA（ファイナンス）取得。その後、マーシュ株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、滋賀大学国際センター特任准教授を経て、現在の関西学院大学 経営戦略研究科 教授に至る。2007年日本リスク学会奨励賞、2008年日本地域学会田中啓一賞を受賞。

所有資格

PhD（博士）、MBA（経営学修士）、CPCU（米国保険士資格）、ARM（米国リスクマネジメント士資格）

専門・得意分野

生命保険全般、リスクマネジメント、ファイナンス、経営学

URL

http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=41289

著書・論文

企業のリスクマネジメントとキャプティブの役割（関西学院大学出版会 2015年3月 単著）
ビジネス統計学 Excelで学ぶ実践活用テクニック（丸善出版 2014年11月 監訳）
キャプティブと日本企業 リスクマネジメントの強化にむけて（保険毎日新聞社 2013年10月 共著）

監修者

税理士・公認会計士

滝 文謙

大手監査法人にて上場企業の監査業務に携わったのち地元の岐阜県多治見市に戻り、関係のあった税理士と税理士法人森本会計を設立、業務執行社員となる。地方では少ない数十名規模の事務所として税務や監査・経営助言などを行っている。

所有資格

公認会計士、税理士、AFP資格

専門・得意分野

財務・税務・経営助言

監修者

大学教授

井澤 裕司

電力中央研究所研究員、摂南大学助教授、立命館大学経済学部教授などを経て、現在は立命館大学食マネジメント学部教授、パーソナルファイナンス学会理事。この間、行動経済学会幹事、京都市指定金融機関選定委員会委員長、立命館大学ファイナンス研究センター長などを歴任。

専門・得意分野

金融論、行動ファイナンス、実験経済学

URL

http://www.ritsumei.ac.jp/gast/teacher/izawa/

執筆者

ファイナンシャルプランナー

品木 彰

大手生命保険会社にて7年半勤務し、チームリーダーや管理職候補として個人営業、法人営業の両方を経験。その後、人材会社で転職コンサルタントとしての勤務を経て、2019年1月よりwebライターとして独立。

所有資格

ファイナンシャル・プランニング技能士2級、日商簿記検定3級

専門・得意分野

保険全般・不動産関連・税金・投資

執筆者

ファイナンシャルプランナー

中村 翔也

携帯代理店法人部門にて営業職として2年半勤務後、2017年12月よりwebライターとして独立。通信ジャンルをメインに金融系、保険記事の執筆を手掛ける。

所有資格

ファイナンシャル・プランニング技能士3級

専門・得意分野

保険全般・金融全般・通信全般

執筆者

Webライター

渡辺 あゆみ

知らないと損をする！ でも理解するのは難しくて面倒な情報を、わかりやすく伝えることを意識してライティングをしています。ナビナビ保険では主にニュース系コンテンツの精査・執筆を担当。

執筆者

ファイナンシャルプランナー

飯田 道子

金融機関勤務を経て９６年ＦＰ資格を取得。現在は各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などをおこなっています。どの金融機関にも属さない独立系ＦＰです。海外移住にも対応しており、特にカナダや韓国への移住や金融・保険情報を得意としています。

所有資格

海外生活ジャーナリスト、ファイナンシャル・プランナー（ＣＦＰ認定者）

専門・得意分野

生命保険全般・金融全般

URL

https://paradisewave.jimdo.com/

執筆者

ファイナンシャルプランナー

小山 直樹

外資系生命保険会社にて個人・法人向けの営業・販売を担当。生命保険・医療保険・相続・外貨建て・学資保険など様々な商品を扱っていました。
難しい保険をわかりやすく考えられるように解説していきます。

所有資格

ファイナンシャル・プランニング技能士2級、生命保険販売資格、変額保険販売資格

専門・得意分野

生命保険全般

執筆者

ファイナンシャルプランナー

曽我部 三代

保険業界に強い、ファイナンシャルプランナーです。多くの顧客を抱え、税金対策・相続対策を視野に入れたプランニングを行っています。2013年より、金融関連記事のライターとしても活動中。

所有資格

ファイナンシャル・プランニング技能士2級、生命保険募集人・損害保険募集

専門・得意分野

保険全般

執筆者

ファイナンシャルプランナー

池田 賢一

1982年より金融機関に勤務。以来、住宅ローンを始めとする不動産ファイナンスと生損保の営業に従事。
FP（ファイナンシャルプランナー）歴は30年。2018年に独立し、FPオフィス 林住期を創業。FPとして不動産賃貸業と終活やセカンドライフのコンサルティングを中心に活動中。

所有資格

ファイナンシャルプランニング技能士1級、日本FP協会会員CFP、宅地建物取引士、生損保販売資格

専門・得意分野

生損保の販売とコンサルティング、実物不動産投資、終活

URL

https://www.rinjyuki.jp/